Из последней заявки в SEC от казначейской компании, ориентированной на XRP, следует, что средства придут через конвертируемые старшие ноты, напрямую привязанные к закрытию сделки по объединению бизнеса с Armada Acquisition Corp. II.

Там же говорится, что 11 сентября Evernorth заключила соглашение о покупке нот с NH Investment & Securities, выступающей доверительным управляющим для Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3.

Сделка зависит от выхода на Nasdaq

Упомянутая структура важна, поскольку Evernorth согласилась продать конвертируемые старшие PIK-ноты на $30 млн под 4% с погашением в 2031 году, а не выпускать обыкновенные акции. Ноты с выплатой в натуральной форме (PIK) обычно позволяют погашать процентные обязательства дополнительными ценными бумагами, а не полностью деньгами.

Финансирование ещё не завершено: выпуск нот прямо обусловлен закрытием ранее объявленного объединения бизнеса с участием Armada II, Pathfinder Digital assets и Ripple Labs. Ожидается, что обе сделки закроются одновременно.

Evernorth рассчитывает завершить слияние в четвёртом квартале, а значит, новые $30 млн остаются привязанными к успеху более крупной сделки. Одно из главных регуляторных препятствий компания уже прошла, но сама сделка пока не завершена.

SEC сообщила, что регистрационное заявление компании по форме S-4 вступило в силу 27 августа, что позволило предлагаемому объединению выйти за рамки стадии проверки регистрации. Ожидается, что акционеры Armada II проголосуют по сделке, а её завершение по-прежнему зависит от одобрения акционеров и других обычных условий.

Стратегия Evernorth по XRP

Слияние и $30 млн финансирования занимают центральное место в стратегии Evernorth стать публичной компанией, которая держит XRP от Ripple как казначейский актив и активно им управляет. CryptoPotato ранее сообщал, что компания привлекла более $1 млрд валовых поступлений от институциональных стратегических инвесторов, включая Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken и Arrington Capital.

Если объединение бизнеса состоится и остальные условия будут выполнены, итоговая компания, как ожидается, будет торговаться на Nasdaq под тикером XRPN — при условии одобрения биржи.

Source: CryptoPotato