Nvidia, по сообщениям, сообщила некоторым из крупнейших клиентов, что серверы, построенные на её ИИ-чипах, дорожают.

Повышение достигает 15% на системах с отгрузкой в начале следующего года, сообщили источники Bloomberg. Размер каждого повышения зависит от поколения чипа и конфигурации памяти.

Почему цену теперь задают производители памяти

Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с процессом, сообщил, что повышение охватывает системы на флагманских чипах Vera Rubin и Grace Blackwell.

Сборщики серверов, собирающие оборудование для операторов дата-центров, включая Microsoft, Google от Alphabet и Oracle, передали это уведомление дальше.

Ускорители Nvidia зависят от того, сколько динамической оперативной памяти (DRAM) с ними сопряжено. Samsung, SK Hynix и Micron производят большую часть мировых поставок.

Выпуск вырос, однако спрос по-прежнему опережает его. Этот разрыв резко поднял цены на эти биржевые по своей природе компоненты и дал трём производителям редкое влияние на сектор.

Гендиректор Micron Санджай Мехротра назвал память стратегической инфраструктурой эпохи ИИ.

«Сегодня нет ИИ без памяти. ИИ-системам нужно больше памяти. Им нужна более производительная память. Им нужна память с меньшим энергопотреблением», — сказал он.

Ценовое давление нарастает перед отчётом Nvidia

Nvidia работает с валовой маржой в 75% и берёт десятки тысяч долларов за чип. Её решение переложить издержки, а не поглотить их, показывает, насколько напряжённой стала цепочка поставок. Apple и Qualcomm также подняли цены на продукцию из-за дефицита чипов.

У Amazon, Microsoft, Google и Meta есть собственные чиповые программы. Однако они всё равно покупают оборудование Nvidia и всё равно конкурируют за те же поставки памяти.

Момент имеет значение. Nvidia отчитывается о результатах второго финансового квартала в среду — после серии из шести убыточных сессий, самой длинной с 2022 года, оставившей акции на $214,7 в пятницу.

Теперь инвесторы будут взвешивать, читаются ли растущие входные издержки как угроза марже или как ещё одно доказательство спроса на ИИ.

Источник: BeInCrypto