Nvidia, по сообщениям, сообщила некоторым из крупнейших клиентов, что серверы, построенные на её ИИ-чипах, дорожают.
Повышение достигает 15% на системах с отгрузкой в начале следующего года, сообщили источники Bloomberg. Размер каждого повышения зависит от поколения чипа и конфигурации памяти.
Почему цену теперь задают производители памяти
Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с процессом, сообщил, что повышение охватывает системы на флагманских чипах Vera Rubin и Grace Blackwell.
Сборщики серверов, собирающие оборудование для операторов дата-центров, включая Microsoft, Google от Alphabet и Oracle, передали это уведомление дальше.
Ускорители Nvidia зависят от того, сколько динамической оперативной памяти (DRAM) с ними сопряжено. Samsung, SK Hynix и Micron производят большую часть мировых поставок.
Выпуск вырос, однако спрос по-прежнему опережает его. Этот разрыв резко поднял цены на эти биржевые по своей природе компоненты и дал трём производителям редкое влияние на сектор.
Гендиректор Micron Санджай Мехротра назвал память стратегической инфраструктурой эпохи ИИ.
«Сегодня нет ИИ без памяти. ИИ-системам нужно больше памяти. Им нужна более производительная память. Им нужна память с меньшим энергопотреблением», — сказал он.
Ценовое давление нарастает перед отчётом Nvidia
Nvidia работает с валовой маржой в 75% и берёт десятки тысяч долларов за чип. Её решение переложить издержки, а не поглотить их, показывает, насколько напряжённой стала цепочка поставок. Apple и Qualcomm также подняли цены на продукцию из-за дефицита чипов.
У Amazon, Microsoft, Google и Meta есть собственные чиповые программы. Однако они всё равно покупают оборудование Nvidia и всё равно конкурируют за те же поставки памяти.
Момент имеет значение. Nvidia отчитывается о результатах второго финансового квартала в среду — после серии из шести убыточных сессий, самой длинной с 2022 года, оставившей акции на $214,7 в пятницу.
Теперь инвесторы будут взвешивать, читаются ли растущие входные издержки как угроза марже или как ещё одно доказательство спроса на ИИ.
Источник: BeInCrypto
