Гендиректор Micron Санджай Мехротра сказал, что память стала стратегической инфраструктурой эпохи искусственного интеллекта — сдвиг, который, по его мнению, навсегда переустановил экономику цикличной отрасли.
Он сделал эти комментарии в четверг на заводе по производству полупроводников близ штаб-квартиры компании в Бойсе, Айдахо. Фирма строит два завода в рамках запланированной инвестиции $250 млрд в производство и исследования в США.
Почему Мехротра называет память инфраструктурой
Память давно движется циклами. Сильный спрос притягивает новые мощности. Избыток предложения затем толкает цены обратно вниз.
Мехротра утверждает, что ИИ создал более устойчивый источник спроса. Это также меняет то, как клиенты оценивают память, по его словам. Клиенты больше не могут относиться к памяти как к товару, покупаемому в основном по цене.
Вместо этого память всё больше должна работать вместе с процессорами и системами, которые её используют. Этот сдвиг делает память важнее для общей производительности системы.
«Вот почему я называю её стратегической инфраструктурой эпохи ИИ, — сказал он. — Сегодня нет ИИ без памяти. ИИ-системам нужно больше памяти», — сказал он.
Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать свежие новости по мере событий
Что показывают цифры
Результаты Micron подкрепляют это заявление цифрами. Выручка за фискальный третий квартал достигла $41,46 млрд против $9,30 млрд годом ранее.
Валовая маржа достигла 84,6% от выручки против 37,7% годом ранее. Компания дала ориентир по марже фискального четвёртого квартала примерно в 86%.
Ограничением остаётся предложение. Гендиректор раскрыл, что Micron всё ещё не может произвести достаточно памяти, чтобы удовлетворить спрос: клиенты дата-центров запрашивают примерно на 50% больше поставок, чем компания может обязаться обеспечить.
Мехротра ожидает, что спрос расширится ещё сильнее. Он назвал автономные транспортные средства, роботов и потребительские устройства с ИИ будущими покупателями.
Однако у такой подачи есть критики. Июньский иск обвиняет Micron, Samsung и SK Hynix в завышении цен на динамическую оперативную память (DRAM).
Тем временем китайские производители вроде CXMT также наращивают выпуск, что могло бы вновь открыть ценовую конкуренцию, на которую, по словам Мехротры, повлиял ИИ.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть экспертные разборы от лидеров и журналистов
Источник: BeInCrypto
