Акции Alphabet в понедельник упали примерно на 6% после того, как два ведущих ИИ-исследователя Google объявили об уходе в Anthropic и OpenAI. Две отставки подряд стоили компании около $250 млрд капитализации.

На Уолл-стрит открыто обсуждают, не отстаёт ли Google в борьбе за исследователей уровня фронтира.

Кто ушёл из Google и куда

Джон Джампер сообщил на выходных, что покидает Google DeepMind после почти девяти лет работы и переходит в Anthropic. В лаборатории он был вице-президентом и инженерным феллоу и возглавлял команду, создавшую AlphaFold2.

Это не рядовой наём: Джампер разделил Нобелевскую премию по химии 2024 года с Демисом Хассабисом за модель сворачивания белков, которая уже описала более 200 млн структур.

Несколькими днями ранее, 18 июня, в OpenAI перешёл Ноам Шазир — сооруководитель Gemini и вице-президент по инженерии. С момента, когда Google заплатила $2,7 млрд, чтобы вернуть его через сделку с Character AI, не прошло и двух лет. Шазир — соавтор вышедшей в 2017 году в Google Brain работы «Attention Is All You Need», которая представила архитектуру трансформера, лежащую сегодня в основе всех крупных языковых моделей.

По имеющимся данным, Anthropic ведёт переговоры об оценке около $1 трлн, а трейдеры Polymarket оценивают вероятность её IPO до конца года примерно в 74%.

Почему рынок отреагировал так резко

Внутри дня бумаги теряли до 7,2% — сильнейшее падение с февраля. Закрылась Alphabet примерно на 6% ниже, что стало её худшей сессией примерно за год.

Глава направления технологических исследований D.A. Davidson Гил Лурия предупредил, что «Google проигрывает войну за таланты на фронтире ИИ», и добавил, что уходы указывают на заметное отставание компании. Основатель Vital Knowledge Адам Крисафулли высказался в том же духе: по его словам, «OpenAI и Anthropic всё больше становятся доминирующими фронтир-компаниями» в США и отрываются от Google, Meta и xAI по возможностям моделей и инструментов для программирования.

Распродажа задела и остальной бигтех: индекс Bloomberg Magnificent Seven в понедельник падал до 2,2%, Amazon — до 5%, Meta и Microsoft теряли более 3%.

Давление добавляют расходы. В начале месяца Alphabet объявила о привлечении $80 млрд акционерного капитала на капитальные вложения в искусственный интеллект, а совокупные расходы на ИИ за год оцениваются в $180-190 млрд. Инвесторы всё активнее перекладываются из компаний, которые платят за вычисления для ИИ, в те, что эти чеки получают.

Источник: BeInCrypto