Позитивные прогнозы Snowflake по ИИ перерастают в более широкий тренд на рынке софтверных акций: вместе с ним растёт волна акций корпоративных компаний, а Джим Крамер отмечает, что потенциал роста ещё не исчерпан.

Это движение продолжает серию отчётностей в этом сезоне, где расходы, связанные с ИИ, неоднократно вознаграждали акционеров, даже несмотря на то, что некоторые инвесторы сомневаются, как долго дорого оценённые софтверные компании смогут продолжать рост.

ИИ разгоняет рост софтверной компании

Акции Snowflake взлетели на 23% в четверг после того, как облачная платформа данных повысила прогноз выручки от продуктов на 2027 финансовый год до $6.07 billion с $5.84 billion, а выручка от продуктов во втором квартале выросла на 37% в годовом выражении.

Генеральный директор Шридхар Рамасвами заявил, что инструменты искусственного интеллекта (ИИ) теперь способствуют росту всей основной платформы Snowflake, а не только её самостоятельных ИИ-продуктов, назвав это накапливающимся «эффектом маховика» для бизнеса.

Акции достигли максимума с декабря 2021 года, добавив компании около $25 billion рыночной капитализации на этом движении. С начала года акции выросли на 39% — более чем втрое опережая рост индекса S&P 500 на 12% за тот же период.

Акции софтверных компаний движутся синхронно

Ралли перекинулось и на конкурентов. ServiceNow, рекордная отчётность Salesforce, Atlassian, Adobe и Intuit — все они выросли от 3.5% до 6%, в то время как биржевой фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF прибавил 3%.

Аналитики Morgan Stanley отметили, что устойчиво ускоряющийся рост в последние кварталы показывает, что ИИ ощутимо повышает использование собственной платформы Snowflake, помимо её выделенных ИИ-продуктов.

По данным LSEG, как минимум 34 брокерские компании повысили свои целевые цены после публикации отчётности, а Wells Fargo выдал самый высокий на рынке прогноз в $525. Сейчас акции Snowflake торгуются примерно в 15 раз выше прогнозной выручки — заметно выше показателя 7.4 раза у отраслевого ETF софтверного сектора, а её мультипликатор в 121.8 раза к прогнозной прибыли значительно превышает показатели Datadog (72.7 раза) и MongoDB (52.1 раза).

Джим Крамер с CNBC высказался после публикации отчёта, отметив, что впереди акцию ждёт ещё большое движение, и назвав её самым чистым способом для осторожных компаний покупать вычислительные мощности для ИИ по запросу.

Так что Snowflake остаётся лучшим способом для тех, кто не уверен, получить вычислительные мощности, но Broadcom рассказывает историю о надвигающемся взрывном росте бизнеса. У Snowflake будет большое движение…

— Крамер

Эта реакция повторяет картину, наблюдавшуюся и в других местах в этом сезоне отчётности, включая собственный ИИ-прорыв Salesforce и восстановление софтверных акций после нескольких месяцев страхов по поводу замещения труда ИИ.

Сохранится ли этот импульс, может зависеть от того, насколько быстро Snowflake и её конкуренты смогут превратить растущий спрос на ИИ в устойчивую маржу, а не только в рост выручки.

Source: BeInCrypto