Джим Крамер говорит, что четыре акции чипов памяти всё ещё имеют пространство для роста — даже после одного из крупнейших ралли 2026 года.Ведущий Mad Money утверждает, что Micron, SanDisk, Seagate и Western Digital сломали свою старую модель «бум-крах».

Дата-центры ИИ создали устойчивый дефицит чипов памяти. Илон Маск назвал память ключевым узким местом для роста дата-центров, и Крамер говорит, что именно этот дефицит, а не хайп, отличает нынешнее ралли от прошлых циклов.

Micron (MU)

Благотворительный траст Крамера купил Micron на прошлой неделе во время отката, связанного с распродажей южнокорейских конкурентов. Он называет эту акцию скорее «историей роста», чем её соперников.

Micron прибавила 242% в этом году, а валовая маржа подскочила с 39% до 85% год к году. Акции торгуются около семи прогнозных прибылей за 2027 финансовый год.

Крамер сказал, что Micron может снова удвоиться, если спрос со стороны дата-центров сохранится, и планирует на этой неделе посетить исследовательский центр компании в Айдахо, чтобы взять интервью у гендиректора Санджая Мехротры.

SanDisk (SNDK)

SanDisk выросла на 631% в 2026 году и является одной из лучших по динамике акций на данный момент. Компания одобрила выкуп на $15,5 млрд и показала валовую маржу 85% против 26% годом ранее. Акции торгуются около восьми прогнозных прибылей за 2027 финансовый год.

Seagate (STX)

Seagate выросла на 252% в этом году. В прошлом году она одобрила выкуп на $5 млрд и показала рекордную валовую маржу 52% против 37%. Акция торгуется около 17 прогнозных прибылей за 2028 финансовый год.

Western Digital (WDC)

Western Digital прибавила 202% в 2026 году. Компания одобрила выкуп на $4 млрд и подняла валовую маржу до 54% с 41%. Акции торгуются около 16 прогнозных прибылей за 2028 финансовый год. Пока только Micron обошлась без выкупа — пробел, который Крамер назвал любопытным на фоне выплат трёх других компаний.

Эти маржи подкреплены многолетними соглашениями о поставках. BeInCrypto ранее сообщал о многолетних клиентских соглашениях на $93,9 млрд по восьми клиентам, включая трёх американских операторов гиперскейл-дата-центров, на которые Evercore ISI сослался как на основание для бычьего рейтинга SanDisk.

Аргумент не односторонний. BeInCrypto освещал опасения по поводу перепроизводства, бьющие по тем же именам, и три недели назад Крамер предупреждал, что сделка на ИИ перекликается с крахом доткомов.

Крамер сказал, что крупнейший риск — наращивание Samsung новых мощностей, способное затопить рынок, но он не ожидает, что это произойдёт скоро, поскольку строительство новых фабрик занимает годы.

Источник: BeInCrypto